综合移动工作平台

•整合开卡、激活、手机银行签约、短信银行签约、客户信息维护、转账、活转定、定转活等基本业务办理功能。为不方便到网点的客户提供上门服务，将业务开展到田间地头，让客户经理随时随地不受地域限制的为客户办理业务。从而提高业务办理效率和提高营销成功率。 转变产品设计思路，从现在的单一化渠道升级为多渠道、线上线下一体化的设计思路和营销、购买模式。提供完整的客户视图，便于客户经理全面了解客户，为营销提供决策依据。具体包括客户查询筛选、客户画像、客户资源管理等。客户查询筛选可以通过条件、标签、指标组合筛查，查询出符合条件的客户信息。客户画像包括客户基本信息、业务信息、标签信息等。客户资源管理包括客户认领、客户调整等。实现工作任务管理、客户跟踪、绩效考核等功能。同时搭建客户经理看板，包括客户关怀、产品到期、工作通知等不同类型的提醒信息。提供客户经理日程查看、新增日程、修改日程、删除日程等操作。可以查看客户经理包括存款、贷款等完成的指标详情以及客户经理名下的营销任务、完成情况等功能。

•展示客户经理的代办任务、实时提示包括客户实时动账等四大类的消息提醒。 查看各类产品的业绩总览、客户经理业绩排名、客户等级结构分布、所辖客户存款／资产规模关键指标的变化趋势，帮助客户经理掌握业绩情况、客户分布情况、关键指标变化趋势情况；在系统功能应用方面，客户经理可根据自身操作习惯及所关注的应用功能。

•此功能主要为用户在CRM系统中查询到客户经理管户的客户信息，可通过条件、标签、指标组合筛查，查询出符合条件的客户信息。客户经理根据需要，查询筛选后的客户作为营销的目标客群，增加主动营销的精准性。查询出客户信息后可进入客户视图查看客户详细信息，也可设为关注客户方便以后维护。

•客户名片信息

•客户概览图表

•客户基础信息

•营销事件

•营销活动

•客户画像

•营销执行情况

•标签维护

•评价信息

•业务信息